Videnskabelige observationer og mange personlige erfaringer tyder på, at vi lever i en flerdimensionel virkelighed, hvor de blander hinanden og påvirker utallige verdener, universer med et større antal dimensioner. Filmen blev skudt i Peru, hvor der er en række særlige energizoner, og hvor hundredvis af mennesker ofte observerer de fantastiske lysobjekter, vi kalder UFO'er. Og det handler ikke kun om at observere objekter, men også om specielle humanoid væsener. Ikke alene landsbyboere, men også militære piloter, borgmestre af byer og regeringseksperter på UFO-fænomenet rapporterer dette i filmen. Peruvianske shamaner arbejder med væsener fra andre verdener, dimensioner for evigt - for at hjælpe dem med at helbrede mennesker og lære dem. Filmen indeholder også en forklaring på Nazca Plain mønstrene og omtale af de særlige evner hos dyr som dronningens termit teleportation.